中华人民共和国驻博茨瓦纳共和国大使馆经济商务处

Economic and Commercial Office of the Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of Botswana

2.1 博茨瓦纳近几年的经济表现如何？

2.1.1 投资吸引力

博茨瓦纳政局长期稳定，经济平稳持续发展，法治程度高，实行外汇自由政策，税赋较低，民风淳朴，矿产资源较为丰富，劳动力工资水平较低，具备一定投资吸引力。

博茨瓦纳政府致力经济多元化，出台经济特区及一系列优惠政策，积极吸引外国投资，并设立了博茨瓦纳投资与贸易中心（BITC）,负责提供贸易投资信息、政策咨询以及办理企业登记注册等一站式服务。

根据世界经济论坛《2017-2018年全球竞争力报告》(The Gobal Competitiveness Report 2017-2018)，博茨瓦纳在全球最具竞争力的137个国家和地区中排列第63位。然而，由于申请博茨瓦纳签证的拒签率较高等原因，近年博茨瓦纳的营商环境有所恶化。根据世界银行《2018年营商环境报告》（Doing Business 2018），在全球190个国家和经济体中，博茨瓦纳的营商环境排名比上一年退步10位，居第81位。

2.1.2 宏观经济

博茨瓦纳政府继续实行扩张性财政政策和宽松的货币政策，加大对基础设施和社会领域的投入，努力扩大内需，创造就业。2017年10月，博茨瓦纳银行将利率降低50个基点至5%。政府加大对主要产业部门扶植力度，确定钻石业、农业、卫生、教育、交通、创新六大重点发展领域。

【经济增长】据博茨瓦纳统计局数据，2016年博茨瓦纳经济增长4.3%，实现国内生产总值1696.88亿普拉（170.20亿美元, 博央行2018年5月9日汇率：1美元≈9.97普拉，以下同），其主要原因是全球钻石市场转暖，钻石产销两旺，出口创汇增加。其次是旅游酒店餐饮、交通通讯等服务业增长较大，对经济增长贡献突出。2017年博茨瓦纳钻石出口额较上年下滑，但受非矿业部门产值的支撑，经济仍将保持向上的趋势，预计经济增长率为4.7%，国内生产总值1801.13亿普拉（180.65亿美元），其中投资、消费和出口分别占比27.8%、66.3%和5.8%。

表2-1 近5年博茨瓦纳经济增长趋势

【GDP构成】据博茨瓦纳统计局数据，2017年博茨瓦纳三大产业占GDP的比重分别为：农业1.99%、工业30.3%、服务业67.7%。

表2-2：2017年博茨瓦纳各产业GDP占比

数据来源：博茨瓦纳统计局

【通货膨胀】据博茨瓦纳银行（Bank of Botswana）数据，2017年全年平均通货膨胀率为3.3%，较2016年上涨17.9%。

【财政收支】根据博茨瓦纳财政与发展计划部公布的报告， 2016/2017财年财政实际收入较预算增加14.7亿普拉（1.49亿美元），实现盈余11.2亿普拉（1.12亿美元）。2017/2018财年财政预算规模较上一财年增加，其中预算收入642.8亿普拉（64.47亿美元），支出678.7亿普拉（68.1亿美元），预算赤字35.9亿普拉（3.60亿美元），约占GDP的1.8%。

表2-3：近5财年博茨瓦纳财政预算

（单位：亿普拉）

资料来源：博茨瓦纳财政与发展计划部。*为修正后的收入,较预算增加了14.7亿普拉。

【公共债务】根据世界银行数据，截至2016年，博茨瓦纳的外债存量为21亿美元，其中长期债务16.54亿美元，短期债务3.69亿美元。长期债务的94.92%（15.70亿美元）系世行、区域开发银行及其他多边和政府间机构提供的优惠贷款；3.76%为双边债务，包括政府及其机构（如央行）、官方出口信贷机构等的直接优惠贷款；其余1.34%债务为公私债券和商业银行贷款等。根据博央行数据，截至2017年，博茨瓦纳外债存量为250.87亿普拉（25.16亿美元）。

博茨瓦纳政府对举债持非常谨慎的态度，对内债和外债均设置了不超过GDP的20%的负债率上限。

【外汇储备】据博茨瓦纳银行数据，截至2017年12月博茨瓦纳外汇储备736.93亿普拉（75.02亿美元）。

【信用评级】2018国际评级机构标准普尔对博茨瓦纳主权信用评级为A-/A-2，展望为负面。2018年国际评级机构穆迪对博茨瓦纳主权信用评级为A2，展望为稳定。

2.1.3 重点/特色产业

【农业】农业较落后，可耕地占全国面积的15%，种植面积为可耕地的5%。博茨瓦纳农业产量较低，主要农作物为高粱和玉米。政府鼓励农民多种粮，增加粮食自给，自2008年以来，博茨瓦纳政府实施综合支持耕地发展项目。2014年博茨瓦纳土地种植面积为41.7万公顷，农作物产量20万吨。 受严重干旱影响，2015年博茨瓦纳耕地撂荒严重，约20%农民放弃农耕，粮食自给率进一步下降，国产果蔬自给率仅为52%，供给需求缺口达48%，需依靠进口满足市场供应。2017年农业产值为35.84亿普拉（3.60亿美元），约占GDP的1.99%。

畜牧业占农业产值的70%，是国民经济传统支柱产业之一，也是农民的主要收入来源。畜牧业以养牛为主，养羊为辅。博茨瓦纳有现代化的大型屠宰厂和肉类加工厂，年屠宰能力为40～50万头牛。2014年博茨瓦纳国家肉类委员会共屠宰14.4万头牛，收入11.6亿普拉，肉及肉制品出口额约10.02亿普拉，约合1.11亿美元。近年来博茨瓦纳养牛业遭受口蹄疫和牛结节疹（LSD）重创。2017博茨瓦纳牛肉出口额为8580万美元。

【矿业】从20世纪70年代中期起，采矿业取代畜牧业成为博茨瓦纳国民经济的主要部门。2017年博矿业产值325.38亿普拉（32.6亿美元），占GDP的18.1%。博茨瓦纳是世界主要毛坯钻石生产国之一。近年来博茨瓦纳政府积极发展钻石加工业，以提高钻石业利润，根据博茨瓦纳中央统计局统计，现已批准4个钻石加工企业营业执照。2017年，博出口钻石543.84亿普拉（52.51亿美元），其中未经加工的原钻出口额为488.02亿普拉（47.10亿美元），经抛光的钻石出口额55.82亿普拉（5.41亿美元）。其他主要出口矿产品还包括黄金3.83亿普拉（3760万美元）、苏打灰和盐9.70亿普拉（9390万美元）、铜镍4100万普拉（400万美元）。。 

采矿业大型企业德比尔斯公司（DEBSWANA）所属英美资源集团（2014年世界财富500强第413位）。博茨瓦纳政府与德比尔斯签定10年销售合同，德比尔斯公司已于2013年10月将钻石交易公司总部迁至博茨瓦纳首都哈博罗内市。博茨瓦纳已成为世界钻石产业的重要中心之一。

【制造业】2017年制造业产值为92.37亿普拉（9.27亿美元），占国内生产总值的5.12%。博茨瓦纳独立时几乎没有制造业，近年来实施产业多元化举措，促进制造业发展，纺织业成长较迅速，纺织品成为博茨瓦纳重要的出口产品之一，2017年纺织品出口额为1.78亿普拉（1720万美元）。

【旅游业】博茨瓦纳是非洲主要旅游国之一，旅游资源丰富，是非洲野生动物种类和数量较多的国家。政府把全国38%的国土划为野生动物保护区，设立了3个国家公园、5个野生动物保护区。乔贝国家公园和奥卡万戈三角洲野生动物保护区为主要旅游点。旅游业现为博茨瓦纳第二大外汇收入来源，是经济多元化战略的重点发展产业。为促进旅游业的发展，2005年，博茨瓦纳成立了旅游董事会。旅游业已为博茨瓦纳直接和间接提供了10％的就业机会。根据世界旅行旅游理事会的数据，2016年博茨瓦纳旅游业产值占当年GDP的0.6%，预计2017年博茨瓦纳旅游业产值将较2016年增加8.7%至68.15亿普拉，提供直接就业岗位27000个；2027年，预计博茨瓦纳旅游业产值将跃升至112.08亿普拉，占GDP的比重为4.3%。。

2.1.4 发展规划

博茨瓦纳《第十一个国家发展计划》自2017年4月开始实施到2023年3月结束，目的是实现可持续创造就业和消除贫困的包容性增长,实现经济、社会和环境的平衡发展。在第11个发展规划期间，博茨瓦纳将努力实现经济的多元化增长，通过推动产业集群化，进一步发展钻石、牛肉、旅游、金融服务、矿业、教育和医疗等比较优势产业；通过实施国家工业升级和现代化计划，聚焦农产品和食品加工、矿产品加工、化学和制药、纺织服装、皮革和皮革制品、林业、渔业、机械设备及服务等9个行业，增强制造业竞争力和服务水平；通过实施出口导向战略，扩大牛肉和牛肉制品、珠宝、纺织服装、皮革和皮革制品、毛皮及工艺品等产品的出口，增加收入，扩大就业；通过分阶段建立3个经济特区，吸引投资、技术和管理经验，实现最大经济增长，创造就业机会；通过加大在电力、废水处理及利用、铁路建设、信息通讯技术等基础设施的投入，改善民生，促进经济增长。

2.2 博茨瓦纳国内市场有多大？

2.2.1 销售总额

2017年，博茨瓦纳国内支出总额1205.79亿普拉（约120.94亿美元），其中政府最终消费331.58亿普拉（33.26亿美元），家庭消费支出874.21亿普拉（87.68亿美元）。

2.2.2 生活支出

截至2017年12月，博茨瓦纳居民储蓄额为127.46亿普拉（12.78亿美元），占商业银行储蓄总额的20%。当年平均生活成本指数为102.6（以2016年9月生活成本指数100为基数），家庭消费支出874.21亿普拉（87.68亿美元），占GDP的比重为48.5%。

2.2.3 物价水平

博茨瓦纳近来物价呈上升趋势，2018的1-3月消费物价指数（CPI）均值为104.4，较2017年的102.6有较大涨幅，主要表现为食品价格上涨。2018年5月，博茨瓦纳主要食品零售价格如下：

表2-4：博茨瓦纳食品价格

资料来源：中国驻博茨瓦纳大使馆经商参处（2018年5月市场采集）

表2-5：博茨瓦纳日用品价格

资料来源：中国驻博茨瓦纳大使馆经商参处（2018年5月市场采集）

2.3 博茨瓦纳的基础设施状况如何？

经过40多年的建设，博茨瓦纳基础设施逐步完善，属于非洲基础设施较好国家之一。近年来，博茨瓦纳政府加大基础设施投资，修建和改扩建机场、公路、水坝、电站、输水管道等。目前的基础设施建设主要是发展物流交通，为矿业发展提供电力和供水服务。

2.3.1 公路

博茨瓦纳交通运输以公路运输为主，主要城镇之间有公路相连，道路总长18327公里，其中34%为柏油路面。全国各主要城镇之间以及博茨瓦纳与南非、赞比亚、津巴布韦和纳米比亚之间已基本由柏油马路连接，其中干线公路等级较高。

公共高速公路网络(Public Highway Network， PHN)是博茨瓦纳公路系统的核心部分，这部分公路等级分为四级，一级为干线公路，连接城市、城镇、区中心、人口超过1万的居住中心和重要的边界口岸；二级为支线公路，连接人口在2000人以上的村庄以及边防站；三级为一般道路和砂石路，连接人口在500人以上的定居点；四级公路为连接三级公路的小路。中央政府负责建设干线公路和二级公路，当前总长度约为9000公里，其中6500公里为铺设的柏油路，剩余2500公里未经铺设；地方政府负责三级、四级公路建设及不包含在PHN网络内的公路建设。

博茨瓦纳地处南部非洲中心，近年南部非洲实施发展道路大通道计划，其中之一为博茨瓦纳和纳米比亚首都温得和克之间长达595公里的Trans-Kalahari高速公路，它是Maputo-Walvis湾经济走廊的战略连接线，为通往民主刚果和津巴布韦提供了更经济的通道。

2.3.2 铁路

博茨瓦纳铁路是南部非洲区域铁路网络系统的重要组成部分，总长近900公里，其中干线长640公里，纵贯南北，跨越弗朗西斯敦、哈博罗内和洛巴策，分别与南非和津巴布韦国家铁路相接。此外还连接纳米比亚、斯威士兰、赞比亚，民主刚果、安哥拉、莫桑比克、坦桑尼亚和马拉维铁路。博茨瓦纳铁路支线长250公里，分别连接各主要矿区。博茨瓦纳铁路设施较落后，为单线窄轨铁路，列车平均时速为70公里。货运列车往返于首都哈博罗内、弗朗西斯敦以及塞莱比-皮奎，年货运量约为250万吨。。客运列车因设备老化、亏损严重，曾于2009年下半年停运。2016年3月博茨瓦纳铁路公司重启了往返于洛巴策与弗朗西斯敦的客运列车运营。

博茨瓦纳目前正在规划的铁路项目主要有三个：穿越卡拉哈迪沙漠铁路（Trans Kalahari Railway）、玛玛卜拉至埃利斯拉斯（Mmamabula-Ellisras Railway）铁路和莫塞策至卡宗古拉铁路（Mosetse—Kazungula Railway）。为推动煤炭等大宗资源产品出口，博茨瓦纳正积极推动至纳米比亚港口的卡拉哈迪铁路（TRANS-KALAHARI RAILWAY）项目和跨津巴布韦到达莫桑比克港口的跨国铁路建设项目，但因缺乏资金，进展缓慢。

2.3.3 空运

博茨瓦纳航空公司是国家航空公司，也是博茨瓦纳唯一航空公司，拥有飞机6架，开辟飞往南非的地区航线和国内主要城镇及旅游区之间的航线，年输送旅客19.4万人次。目前，博茨瓦纳航空公司的私有化改造正在积极进行中。博茨瓦纳现有6个国际机场，首都有卡马国际机场，其余5个机场设在弗朗西斯敦、马翁、卡萨尼、塞莱比-皮奎和杭济。此外，还有

若干小型私人和政府专用机场。    

    博茨瓦纳航空业发展较落后，国际航线目前有到达南非约翰内斯堡和开普敦、津巴布韦哈拉雷、肯尼亚内罗毕等4条航线。其中，至约翰内斯堡和弗朗西斯敦的航线距离为400公里，执行飞行任务为支线飞机。

哈博罗内卡马机场已完成扩建，可起降大型飞机。卡萨尼机场航站楼的建设始于2014年11月，于2016年8月竣工。马翁机场的新控制塔于2016年完工。

连接中博主要航线：可途经香港、迪拜、亚的斯亚贝巴、约翰内斯堡中转后抵达博首都哈博罗内，也可通过博首都哈博罗内经肯尼亚首都内罗毕直达广州。

2.3.4 水运

博茨瓦纳茨瓦纳为内陆国家，国土面积2/3为沙漠，严重缺水，境内江河湖泊稀少，没有商业水运。

2.3.5 通信

博茨瓦纳东部主要人口居住区由光纤全数字系统以及开放线路系统、微波无线电中继链路和无线电话通信站连接。全国固定电话线共14.2万条，密度趋于下降，每100户居民拥有固定电话6部。与之相反，全国移动电话数量上升至328.9万部，相当于每100户居民占有移动电话148部（2016年7月数据）。目前，博茨瓦纳电信公司正向95个以上的网站推出4G服务，改善网络连接。

博茨瓦纳投入大量资金发展连接东非和西非的电缆系统以及连接全国各地的光纤电缆信息通讯系统等骨干基础设施，共有87万互联网用户，占人口比重的约40%。根据博茨瓦纳统计局最新报告，2014年全国家庭中40.6%的家庭接入了互联网，如果加上通过手机上网的家庭，博茨瓦纳94.3%的家庭使用互联网服务。

2.3.6 电力

博茨瓦纳电力供应短缺。据博茨瓦纳统计署数据，2016年博茨瓦纳总发电量为23.74亿千瓦时，电力消费量为39.28亿千瓦时，发电量仅能满足60%的需求，另40%即15.54亿千瓦时的电力需进口。博茨瓦纳境内主要发电站MORUPULE B电站装机容量为600MW，如全负荷发电，能基本满足国内需求。此外博茨瓦纳还是装机容量仅为132MW的MORUPULE A电站，但长期处于改造过程中。

博茨瓦纳的进口电力主要来自南非，少量来自莫桑比克和纳米比亚。2017年4月，博茨瓦纳电力公司与南非国家电力公司签署了为期三年的售、购电合作协议，以保障全国用电的正常供应。博茨瓦纳电力公司预计，随着MORUPULE B电站的修整和MORUPULE A电站改造的完成，博茨瓦纳电力进口有望降低至全国电力总需求的4%。

2.3.7 基础设施发展规划

博茨瓦纳基础设施与住房建设部是博茨瓦纳政府基础设施建设的主管部门，地方政府参与开发初级基础设施。由于资金缺乏，博茨瓦纳基础设施领域存在的主要问题是设施老旧、维护缺失、生产专用设施不足以及私营部门参与有限等。目前，基础设施重点项目资金主要来源于财政资金、国际组织及发展伙伴的贷款。博茨瓦纳对外国投资参与基础设施建设没有限制，并鼓励私营部门独立投资或通过PPP模式参与基础设施项目的开发和现有基础设施的维护，并将为之复审立法环境和相关政策，为实施推广PPP模式创造条件。

2.4 博茨瓦纳的对外经贸关系如何？

2.4.1 贸易关系

【多边和区域合作】博茨瓦纳签署或参加了一系列多边和区域性贸易协定，包括：

2.4.1.1 《世界贸易组织贸易与关税总协定》；

2.4.1.2《南部非洲关税同盟》(SACU)，博茨瓦纳与其他成员国（南非，莱索托，纳米比亚和斯威士兰）间设免税贸易区；

2.4.1.3 《南部非洲发展共同体自由贸易协定》（SADC Protocol on Trade）。博茨瓦纳于2008年与南部非洲发展共同体（SADC）12个成员国-莱索托，马达加斯加，马拉维，毛里求斯，莫桑比克，纳米比亚，塞舌尔，南非，斯威士兰，坦桑尼亚，赞比亚和津巴布韦签定了该协定；

2.4.1.4 《南部非洲发展共同体服务贸易协定》（SADC-Protocol on Trade in Service）。该框架协定为南部非洲发展共同体成员国完成有关服务贸易的谈判提供法律基础。

2.4.1.5 《南部非洲共同体-欧盟经济伙伴关系协定》（SADC-European Union Economic Partnership Agreement）。该协定于2016年6月，由博茨瓦纳、南非、莱索托、纳米比亚、斯威士兰和莫桑比克与欧盟共同签署。博茨瓦纳商品进入欧盟享受配额免税优惠待遇。在此框架下，博茨瓦纳与欧盟还签订了临时经济合作协议（EPA）。

2.4.1.6 《南部非洲关税同盟-欧盟自由贸易联盟优惠贸易协定》（SACU-European Free Trade Association Preferential Trade Agreement），这是博茨瓦纳和其他SACU成员国与挪威、瑞士、列支敦士敦和冰岛间的自由贸易协定；

2.4.1.7 《南部非洲关税同盟-南美共同市场优惠贸易协定》（SACU-Common Market for South Amercia (MERCOSUR) Preferential Trade Agreement）于2004年由SACU与南美共同市场国家阿根廷，巴西，巴拉圭和乌拉圭组成的南美关税同联盟签署。

2.4.1.8 《南部非洲关税同盟-美国贸易和投资发展合作协定》（SACU-US Trade and Investment Development Cooperation），是SACU与美国签定的旨在增加特定领域贸易和投资合作的协定。

【贸易总量】博茨瓦纳实行自由贸易政策。据博茨瓦纳统计局数据，2017年，博茨瓦纳货物贸易总额1128.95亿普拉，其中，出口总额611.12亿普拉，进口总额517.83亿普拉。

据博茨瓦纳中央银行数据，2017年，博茨瓦纳服务贸易总额199.46亿普拉，其中，服务贸易出口额106.22亿普拉，进口额93.24亿普拉。

【主要贸易伙伴】2017年按贸易额排列，博茨瓦纳主要货物进口来源国为南非（占比66.1%）、加拿大（8.3%）、欧盟28国（6.2%）、以色列（5.3%）、纳米比亚（3.5%）、阿联酋（2.1%）、莫桑比克（2%）、印度（1.7%）、中国（0.9%）及美国（0.6%）；主要货物出口目的国为欧盟28国（占比21.8%）、印度（12.6%）、阿联酋（12.4%）、南非（11.9%）、新加坡（8.6%）、以色列（7%）、香港（4.1%）、纳米比亚（4.1%）、美国（2.5%）和瑞士（2%）。

【商品结构】根据博茨瓦纳统计局数据，按出口金额比例计算，2017年主要出口产品及占比如下：钻石89%，机械及电子设备2.9%，肉及肉制品1.5%，苏打灰和盐1.0%，车辆及运输设备0.9%，黄金0.6%，塑料及塑料制品0.4%，钢铁及相关产品0.3%，纺织品0.3%，铜镍0.1%，其他3%。。

2017年，主要进口产品及占比如下：钻石25.4%，燃料14.7%，机械及电子设备13%，，食品饮料烟草12.6%，化学橡胶制品10.2%，汽车及运输设备7.6%，金属及制品4.5%，纺织品和鞋3%，木及纸制品2.6%，家具1.2%，盐及相关产品0.9%，其他4.3%。

2.4.2 辐射市场

博茨瓦纳是WTO正式成员国，也是多边投资保障机构(MIGA)成员国。2015年6月，博议会批准通过WTO《贸易便利化协定》，并于6月18日正式向WTO提交书面通知，从而成为继中国香港、新加坡、美国、毛里求斯、马来西亚、日本和澳大利亚之后第8个正式通过该协定的WTO成员。

博茨瓦纳与南非、莱索托、斯威士兰、纳米比亚同属1969年成立的南部非洲关税同盟（SACU）成员国，成员国间实行自由贸易。

博茨瓦纳是南部非洲发展共同体（SADC）成员国。2008年，南共体自贸区启动，目标是在2010年实现关税同盟，2015年建立共同市场，2018年实行统一货币。目前，关税同盟尚未实现。

2008年，欧洲自由贸易联盟（EFTA，成员国冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士）与SACU签订了自贸协定。2003年美国与SACU开始自贸区谈判，但由于各方在关税减让等问题上未能达成一致，该谈判于2006年中止。2008年双方签订合作协议，开展投资和贸易合作。

博茨瓦纳是《科托努协定》成员，欧盟国家进口其产品时给予免税或优惠待遇，但因与WTO相关规定不符，根据2001年多哈部长级会议的决定，欧盟与非洲、加勒比、太平洋国家需重新谈判，以达成新的协定。2008年6月，博茨瓦纳与欧盟签署了临时经济伙伴协定（Interim EPA）。2014年7月15日，包括博茨瓦纳在内的南部非洲共同体成员国家与欧盟就经济伙伴关系协议(EPA)完成谈判，2016年10月正式签署生效。博茨瓦纳还和德国、马来西亚、中国、斯威士兰、毛里求斯、加纳、比利时、卢森堡、赞比亚签订了双边投资促进和保护协定；同马拉维、津巴布韦和韩国签订了双边优惠贸易协定；同保加利亚、古巴、印度、韩国、中国、俄罗斯、赞比亚签订贸易协定。

SADC区域已成立自贸区，博茨瓦纳地理位置特殊，在理论上可向周边国家辐射，但目前南部非洲总体发展落后，市场规模较小，同时受限于物流和关税一体化进程，博茨瓦纳辐射范围有限。

2.4.3 吸收外资

据联合国贸发会议发布《2018年世界投资报告》显示，2017年，博茨瓦纳吸收外资流量为4.01亿美元，对外直接投资流量为3.33亿美元；截至2017年底，博茨瓦纳吸收外资存量为55.77亿美元，同比减少4.42%，对外直接投资存量为10.19亿美元，同比减少30.9%。

根据博茨瓦纳中央银行数据，2017年博吸引外国净投资额为591亿普拉（59.28亿美元），同比增长1.2%。欧洲是博外国直接投资的主要来源地，约占外国直接投资总额的64.4%，其中60.7%是来自英国的直接投资。欧洲对博直接投资主要集中于矿业。此外，非洲国家对博直接投资额占比33.3%，其中18.1%为南非的直接投资，主要流向博国内的金融领域。

2.4.4 外国援助

博茨瓦纳的援助主要来自联合国计划开发署、世界银行、非洲开发银行等国际组织，以及中国、美国、日本和欧盟等。

世行对博茨瓦纳的援助项目主要包括优惠贷款项目和有偿咨询服务项目；美国对博茨瓦纳的援助集中于卫生领域，通过“总统艾滋病紧急救援计划”（PEPFAR），为艾滋病防治提供资金和技术援助。此外，美国还为博自然资源可持续管理、中小企业融资等提供支持；日本主要为博能源、水资源和交通基础设施项目提供优惠贷款，与博开展人力资源和技术合作，此外还向博社会基层提供一些小额无偿援助；欧盟利用欧洲发展基金为博茨瓦纳教育、卫生、环境、人力资源开发以及良政和人权等提供现汇援助。欧盟或将于2020年停止对博茨瓦纳的援助。

博茨瓦纳成为中等收入国家后，外国对博茨瓦纳的官方发展援助呈大幅下降趋势。根据世界银行公布的数据，外国对博茨瓦纳的官方援助净值已由2008年的最高值（7.23亿美元）骤降为2016年的9072万美元。

2.4.5 中博经贸

【贸易】中博贸易始于1982年，初时年贸易额仅30-50万美元。1986年9月，中博两国政府签订了贸易协定。2000年以来，中国对博茨瓦纳出口贸易增长较快，年平均增长率达到25%。2013年中国对博茨瓦纳贸易逆差4700万美元，这是多年来中国在中博双边贸易中首次出现贸易逆差。自2015年起，中博双边贸易额出现较大幅度下滑。2016年中博双边贸易额同比下降55.2%。2017年中博双边贸易额为2.66亿美元，同比下降2.1%，其中，中国对博出口2.33亿美元，同比增长10.9%；中国自博进口0.34亿美元，同比下降46%，中国对博茨瓦纳贸易顺差1.97亿美元。

中国对博茨瓦纳出口商品主要类别包括①电机、电气、音像设备及其零附件；②车辆及其零附件，但铁道车辆除外；③非针织或非钩编的服装及衣着附件；④机械器具及零件；⑤炸药、烟火、引火品、易燃材料制品；⑥橡胶及其制品；⑦化学纤维长丝；⑧针织或钩编的服装及衣着附件；⑨钢铁；⑩钢铁制品。

中国从博茨瓦纳进口商品主要类别包括①珠宝、贵金属及制品、仿首饰、硬币；②矿砂、矿渣及矿灰；③油籽仁、工业或药用植物、饲料；④非针织或非钩编的服装及衣着附件。

表2-9：2012-2017年中博贸易情况

（单位：万美元）

资料来源：中国海关

【投资】中博两国政府于2000年6月签署了《投资促进与保护协定》，但因博方在履行国内法律程序时，《协定》未获得博议会批准，因此《协定》未能生效。

据中国商务部统计，2017年当年中国对博茨瓦纳直接投资流量1878万美元，同比下降77%。按投资金额计算，2017年中国对博茨瓦纳直接投资额占当年中国对非洲直接投资额的0.61%，列非洲国家的第28位。

【承包劳务】中国企业在博茨瓦纳开展的经营活动以工程承包为主，博茨瓦纳中资企业协会17家会员中近90%为工程承包类企业，中国企业同质竞争现象严重。

据中国商务部统计，2017年中国企业在博茨瓦纳新签承包工程合同额2.59亿美元，完成营业额2.528亿美元，无新派出劳务人员，截至年末在博茨瓦纳各类劳务人员487人，雇用当地人员2262人。

博茨瓦纳广泛采用南非的工程质量标准，中国标准在博茨瓦纳不适用。

近年中国企业在博茨瓦纳承建的大型工程承包项目主要包括中国江苏国际经济技术合作集团有限公司承建的博茨瓦纳税务局总部办公大楼施工项目、哈博罗内警察局法医实验楼施工项目、博茨瓦纳大学会议中心、帕拉佩供水管网施工项目；中国土木工程集团有限公司承建的博茨瓦纳潘达马腾加东区农场路网及排水系统项目；中国建筑工程总公司承建的博茨瓦纳BHC房建项目、哈博罗内到博特勒道路项目；中国海外工程有限责任公司承建的博茨瓦纳公司哈博罗内CBD酒店项目、正太集团博茨瓦纳公司承建的玛玛西亚岗宁供水项目、中铁七局博茨瓦纳有限公司承建的弗朗西斯敦A1公路升级项目、中赣（博茨瓦纳）建筑工程有限公司承建的博茨瓦纳KAZUNGULA一站式通关边关大楼项目、博茨瓦纳华为技术有限公司Mascom核心网、Bofinet FTTX运营商光纤项目等。

中国与博茨瓦纳没有签署货币互换协议、产能合作协议及基础设施合作协议。

2.5 博茨瓦纳金融环境怎么样？

2.5.1 当地货币

博茨瓦纳货币为普拉（PULA），可以直接同主要国家货币自由兑换。

2018年3月31日普拉对主要外币汇率如下：1普拉=0.0851欧元，1普拉=0.1049美元，1普拉=1.2348南非兰特，1普拉=11.18日元，1普拉=0.0745英镑。人民币与普拉不能直接兑换。

为促进出口，博茨瓦纳于2005年5月实施货币贬值政策。近年来，博茨瓦纳实施稳健的货币政策，促进本国经济复苏。2013年普拉对美元平均汇率为0.1162，2014年为0.1115，2015年为0.097，2016年为0.0918，2017为0.0967。

2.5.2 外汇管理

自1999年4月起，博茨瓦纳实施开放和自由的外汇管理政策，采取浮动汇率。

博茨瓦纳允许在税务局注册登记的外国投资者、个人、团体等以美元、英镑和南非兰特在博茨瓦纳开设外汇账户。非当地居民或公司开设外汇账户，需向商业银行提供相关凭证。

无需征得博茨瓦纳银行事先批准，商业银行可向公司和永久性居民提供经常项目项下支付所需外汇，不受数量限制。博茨瓦纳对外汇汇出没有专门限制。外籍居民应得股利和利润在提交最新审计平衡表和账目及扣除15%的税之后，即可获准汇出。专利使用费、股票资本可获准汇往国外。

进入或离开博茨瓦纳的居民和访客，可随身携带任意数额的外币，但当外汇金额等同于或超过1万普拉时，携带者须进行申报。如携带普拉出境，最高限额为500普拉。

在博茨瓦纳工作的外国人，其收入按有关规定，在缴纳个人所得税后，还需扣除15%的外汇税，方可全部汇往境外银行。

2.5.3 银行机构

博茨瓦纳中央银行为博茨瓦纳银行。

近年来，博茨瓦纳金融市场发展迅速，政策性银行、商业银行、小额信贷机构、证券经纪公司、资产管理公司、保险公司等众多。当地的主要外资银行有：渣打银行、巴克莱银行、南非第一国民银行、南非标准银行（中国工商银行为其第一大股东）等。目前在博茨瓦纳尚无中资银行。

外国企业在当地银行开立账户的要求和程序与当地企业相同，但开设外汇账户，需向商业银行提供相关凭证。

博茨瓦纳金融业市场化程度较高，但市场较小，转账和信用卡等中间业务均通过国际结算方式。

2.5.4 融资条件

外资企业在博茨瓦纳可以到金融机构融资，与当地企业待遇相同。各金融机构放贷的条件不尽相同，但为规避风险，均会对贷款人的信用和经济实力（主要通过审计报告）进行审核，一般采用抵押贷款。申请贷款一般需15天至2个月的时间。截至2018年5月31日，博茨瓦纳中央银行官方利率为5%，博茨瓦纳各商业银行通常以官方利率为参考，设定自己的贷款利率。

在博茨瓦纳，银行和保险公司均可为客户办理履约保函，保函额一般为合同额的10%。办理保函的条件是信用额度、资金或实物抵押，银行和保险公司根据客户情况确定信用担保方式和额度。

在博茨瓦纳，个人可向外籍人贷款不超过10万普拉或折合10万普拉的外汇，公司可向外籍人借贷不超过100万普拉或折合100万普拉的外汇。超过上述规定金额的，需事先取得博茨瓦纳中央银行的批准。一般情况下，如果还贷期不少于3个月，利息合理，都会得到博茨瓦纳中央银行的批准。

2.5.5 信用卡使用

博茨瓦纳当地申请信用卡需提供相关材料。中国国内银行发行的VISA和万事达卡均可在当地使用。

2.6 博茨瓦纳证券市场的发展情况如何？

博茨瓦纳股票交易市场建立于1989年，当时仅有5家挂牌公司，市场资本仅1.2亿普拉。1994年8月，博茨瓦纳议会通过博茨瓦纳证券交易法，并于1995年10月底正式生效。1995年11月11日，博茨瓦纳股票交易市场改为博茨瓦纳证券交易所。2008年，实现证券交易所的电子化。博证券交易所将上市公司分为本国公司和外国公司两个大类，截至2018年5月，共有23家国内公司及6家外国公司在主板交易，风险投资公司1家，国外公司5家，此外有4个证券交易所基金，37个公司债券。

2017年3月博茨瓦纳证交所制定了2017年至2021年五年规划，计划将本国的上市企业从24家增长到30家，外国上市企业从10家增长到15家，把博茨瓦纳证交所市值从GDP的34%提高到40%，上市债券从39支增长到50支，交易基金从目前的4支增长到10支，把在博茨瓦纳证交所可获得的资产类别从目前的3种增长为6种，平均日成交量增长到1800万普拉，投资者人数从2016年底的78193人增长为2021年的10万人。

2.7 博茨瓦纳的商务成本有竞争力吗？

2.7.1 水、电、气价格

博茨瓦纳的水、电、油气价格如下：

【水价】博茨瓦纳用水实行分区段计价制度。自2017年4月1日，居民、商业和工业用水价格（含12%增值税）为：用量为0-5吨时，每吨3.92普拉（0.39美元），5以上至15吨时，每吨11.65普拉（0.1美元），15吨以至25吨时，每吨20.38普拉（2.04美元），25吨以上至40吨时，每吨31.36普拉（3.15美元），用量为40吨以上时，每吨39.2普拉（3.93美元）。

【电价】博茨瓦纳电价由固定电费和实际用电费用两部分组成。根据2018年4月1日起执行的电价标准，居民固定电费为26.6普拉（2.67美元），实际用电200千瓦时以下时，每度电0.7692普拉（0.077美元），实际用电超过200千瓦时，每度电1.0682普拉（0.11美元）；小企业固定电费为82.7普拉（8.29美元），实际用电500千瓦时以下时，每度电0.9308普拉（0.093美元），实际用电超过500千瓦时，每度电1.3801普拉（0.14美元）；中型企业固定电费为82.7普拉（8.29美元），实际用电每度0.703普拉（0.07美元）；大型企业固定电费同小中型企业，实际用电每度0.634普拉（0.063美元）。

【油气价格】博茨瓦纳油、气均需进口，国内市场价格与国际市场价格同步调整。液化石油气主要为居民生活使用，不用于工业生产。目前售价850普拉/罐（48公斤），约合85.3美元。汽油零售价8.19普拉/升（0.82美元/升），柴油8.39普拉/升（0.84美元/升）。

2.7.2 劳动力供求及工薪

博茨瓦纳的劳动力供求及工薪基本情况如下：

【劳动力供求】博茨瓦纳官方数据显示，博茨瓦纳拥有劳动力约100万人。据世界银行数据，2016年，博茨瓦纳15岁以上人口就业率为63.23%，总失业率达到18.37%。据卡马总统发布的《2015年国情咨文》，博茨瓦纳失业率高企，约27%，年青人失业率尤为突出。博茨瓦纳整体劳动力素质偏低，专业技术人才匮乏。

【劳动力价格】2013年12月，博茨瓦纳各行业从业人员月平均工资如下：私营经济部门4141普拉（约552.1美元），公营部门13012普拉（约1734.9美元），地方政府部门4651普拉（约620.1美元），中央政府部门6066普拉（约808.8美元）。

博茨瓦纳政府规定的2017/2018财年各行业从业人员最低工资标准：

博茨瓦纳每年适时对最低工资进行调整。2017/2018财年最低工资标准较上一财年增长了6%，农业从业人员最低工资标准较上一财年增加80普拉，自2017年11月1日起执行。劳工部等政府部门依据《雇用法》检查该标准的实施情况并对违反规定的雇主予以处罚。

2.7.3 外籍劳务需求

博茨瓦纳移民政策规定，外籍人士在博工作须事先取得工作签证，即工作许可和居留许可。为保障本国人就业，博政府自2011年底开始收紧移民政策，通过严格审查申请人资质，不断提高工作签证门槛，以限制在博工作的外籍人员数量。根据相关规定，外籍人士申请工作签证时，须提供就业合同、教育背景和职业资格等一系列证明材料。工程师、会计师、医生等专业人员的职业资质还须经博茨瓦纳资质管理局（BQA)以及博注册工程师协会（ERB）、博会计师协会、博医师协会等相关专业机构的认证，难度较大。工作签证申请难现象较普遍。

2.7.4 土地及房屋价格

博茨瓦纳的土地及房屋价格如下：

【土地价格】博茨瓦纳工业用地价格为100-450普拉/平方米；商业用地不同地区差异很大，价格200-3000普拉/平方米；农业用地0.2-5普拉/平方米；城市住宅用地价格450-550普拉/平方米，农村住宅50-80普拉/平方米（1普拉约合0.09美元）。博茨瓦纳政府禁止本国公民向外国人出售国家无偿分配给本国公民的私人住宅用地的政策。

【房屋租金】哈博罗内CBD商业用房租金为180普拉/平方米/月，住宅4500-15000普拉/月。

【房屋售价】因地段和房屋档次等原因，在博茨瓦纳购置房屋价格存在较大差异。哈博罗内CBD商业用房售价约为20000普拉/平方米，哈博罗内由博茨瓦纳住房公司建造的普通住宅，面积约60-80平米，只销售给本国居民，售价在20-40万普拉；私人修建的带游泳池和车库的住房占地面积600-1000平米，价格为150-600万普拉。

2.7.5 建筑成本

受汇率和需求变化影响，博茨瓦纳建材价格浮动较大。

表2-10：2018年5月主要建材价格（税前）

（单位：普拉）

资料来源：博茨瓦纳中资企业提供